■ビジネスモデル
◆事業内容
▼本件概要：
対象会社は、東海地方にて通信設備工事事業等を運営。 事業の選択と集中及び後継者不在のため、通信設備工事事業の譲渡を検討しております。
▼本件事業について：
・対象事業は、主に携帯通信大手キャリアの通信設備やオフィスビルの通信ネットワーク設備の施工工事を受託 　
・対象事業の業績は、過去3年実績においては売上高2億円超、調整後EBITDA率30%超で安定して推移 　
・2024年8月期の業績は、売上高約2億円、調整後EBITDA率約35%で着地見込み
▼本件取引について：
・対象会社の通信設備工事事業について会社分割後、当該事業会社の全株式の譲渡を想定 　
・代表取締役兼株主は本件実行後、一定の引継期間の後に、分割後対象事業会社の経営から退くことを希望 　
・代表以外の対象事業の担当役員は本件実施後も継続して経営に関与することを想定

◆強み・アピールポイント
・大手顧客との長年の信頼関係に基づいた継続的な取引実績があり、業績は安定して推移
・現場監督資格を有する熟練した役職員が複数在籍し、専門性の高い工事を受注

■希望売却価格
5億円(応相談)

■売却形式
株式譲渡

■売却理由
後継者不在、選択と集中

■財務情報
・売上高：2億円〜3億円
・営業利益：5,000万円〜1億円
・金融借入金：5,000万円〜1億円
・純資産：2,000万円〜3,000万円

■その他希望条件
従業員雇用継続